Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. (600019.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. (600019.SS, ISIN: CNE0000015R4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,0 Mrd. USD zählt Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Baoshan Iron & Steel ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,66). Das KGV von 14,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Baoshan Iron & Steel ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Baoshan Iron & Steel wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Baoshan Iron & Steel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 42,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Baoshan Iron & Steel ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Baoshan Iron & Steel zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Baoshan Iron & Steel bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. Aktie