Bapcor Limited (BAP.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bapcor Limited (BAP.AX, ISIN: AU000000BAP9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 379 Mio. USD zählt Bapcor Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bapcor Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bapcor Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bapcor ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,67). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Bapcor wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Bapcor im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bapcor ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Bapcor im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,37). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 576,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 111,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Bapcor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -68,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 78,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Bapcor zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,34). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bapcor seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bapcor Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bapcor Limited Aktie