Barclays PLC (BCS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Barclays PLC (BCS, ISIN: US06738E2046) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 81,8 Mrd. USD zählt Barclays PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Barclays PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Barclays PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Barclays wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,47). Das KGV von 8,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Barclays wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 143,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Barclays bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 98,7% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Barclays ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 226,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 236,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 64,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Barclays bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Barclays bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 30,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Barclays bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Barclays PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Barclays PLC Aktie