Barclays PLC (BCS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Barclays PLC (BCS, ISIN: US06738E2046) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 90,3 Mrd. USD zählt Barclays PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Barclays PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Barclays PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Barclays wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Das KGV von 11,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Barclays wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 140,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Barclays bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 98,7% liegt über dem Branchenschnitt von 58,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Barclays ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 204,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 236,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Barclays bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 29,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Barclays ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Barclays bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Barclays PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Barclays PLC Aktie