Barclays PLC (BARC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Barclays PLC (BARC.L, ISIN: GB0031348658) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 94,3 Mrd. USD zählt Barclays PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Barclays PLC zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Barclays PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Barclays wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Das KGV von 10,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Barclays wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 142,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Barclays erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 96,4% liegt über dem Branchenschnitt von 57,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Barclays ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 196,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 237,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Barclays liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Barclays liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,98). Die 12-Monats-Performance von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 33,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Barclays liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Barclays PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Barclays PLC Aktie