Barclays PLC (BARC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Barclays PLC (BARC.L, ISIN: GB0031348658) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 87,0 Mrd. USD zählt Barclays PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Barclays PLC zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Barclays PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Barclays wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,21). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Barclays wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 139,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Barclays erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 98,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Barclays ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 213,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 231,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Barclays liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Barclays liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Barclays liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Barclays PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Barclays PLC Aktie