Barclays PLC (BARC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Barclays PLC (BARC.L, ISIN: GB0031348658) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 78,6 Mrd. USD zählt Barclays PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Barclays PLC zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Barclays PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Barclays weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,55). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Barclays wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 134,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Barclays erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 98,7% liegt über dem Branchenschnitt von 61,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Barclays ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 378,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 233,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 73,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Barclays liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Barclays liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 35,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Barclays liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Barclays PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Barclays PLC Aktie