Barnes & Noble Education Inc. (BNED) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Barnes & Noble Education Inc. (BNED, ISIN: US06777U2006) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 381 Mio. USD zählt Barnes & Noble Education Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Barnes & Noble Education Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Barnes & Noble Education Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Barnes & Noble Education deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,17). Das KGV von 16,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Barnes & Noble Education bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 79,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Barnes & Noble Education erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Barnes & Noble Education liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Barnes & Noble Education bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 65,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Barnes & Noble Education weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -7,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Barnes & Noble Education hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Barnes & Noble Education Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Barnes & Noble Education Inc. Aktie