Barrick Gold Corporation (ABX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Barrick Gold Corporation (ABX.TO, ISIN: CA06849F1080) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 71,0 Mrd. USD zählt Barrick Gold Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Barrick Gold Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Barrick Gold Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Barrick Gold ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,30). Das KGV von 11,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Barrick Gold liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 261,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Barrick Gold wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Barrick Gold konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Barrick Gold zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 53,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 63,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 126,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Barrick Gold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 44,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Barrick Gold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Barrick Gold Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Barrick Gold Corporation Aktie