Barrick Gold Corporation (ABX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Barrick Gold Corporation (ABX.TO, ISIN: CA06849F1080) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 64,4 Mrd. USD zählt Barrick Gold Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Barrick Gold Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Barrick Gold Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Barrick Gold ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,20). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 16,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Barrick Gold liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 178,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Barrick Gold wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Barrick Gold konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 15,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Barrick Gold zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 64,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Barrick Gold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 97,2% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Barrick Gold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Barrick Gold Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Barrick Gold Corporation Aktie