Barrick Gold Corporation (ABX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Barrick Gold Corporation (ABX.TO, ISIN: CA06849F1080) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 71,0 Mrd. USD zählt Barrick Gold Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Barrick Gold Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Barrick Gold Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Barrick Gold ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,26). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Barrick Gold liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Barrick Gold wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Barrick Gold konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 14,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Barrick Gold zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 64,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Barrick Gold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 126,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -15,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Barrick Gold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Barrick Gold Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Barrick Gold Corporation Aktie