Barry Callebaut AG (BARN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Barry Callebaut AG (BARN.SW, ISIN: CH0009002962) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt Barry Callebaut AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Barry Callebaut AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Barry Callebaut AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Barry Callebaut deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,94). Das KGV von 24,8 liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 18,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Barry Callebaut liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,5% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 61,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Barry Callebaut liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Barry Callebaut weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,9% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 41,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Barry Callebaut zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Barry Callebaut bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von -5,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Barry Callebaut bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Barry Callebaut AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Barry Callebaut AG Aktie