Barry Callebaut AG (BARN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Barry Callebaut AG (BARN.SW, ISIN: CH0009002962) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,8 Mrd. USD zählt Barry Callebaut AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Barry Callebaut AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Barry Callebaut AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Barry Callebaut deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,00). Das KGV von 25,1 liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 15,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Barry Callebaut zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 55,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Barry Callebaut liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Barry Callebaut weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,0% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Barry Callebaut zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Barry Callebaut bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 46,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 13,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Barry Callebaut bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Barry Callebaut AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Barry Callebaut AG Aktie