BASF Se (BAS.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BASF Se (BAS.DE, ISIN: DE000BASF111) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 56,4 Mrd. USD zählt BASF Se zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BASF Se zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BASF Se systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BASF liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,50). Das KGV von 29,9 liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BASF bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BASF bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 24,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von BASF bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von BASF bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 202,5% liegt über dem Branchenschnitt von 126,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

BASF zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 60,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 17,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BASF bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BASF Se mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BASF Se Aktie