BASF Se (BAS.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BASF Se (BAS.DE, ISIN: DE000BASF111) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 52,9 Mrd. USD zählt BASF Se zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BASF Se zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BASF Se systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von BASF deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,61). Das KGV von 26,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von BASF bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BASF bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von BASF bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 47,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von BASF bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 202,5% liegt über dem Branchenschnitt von 129,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

BASF zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 46,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BASF bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BASF Se mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BASF Se Aktie