BASF Se (BAS.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BASF Se (BAS.DE, ISIN: DE000BASF111) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 51,0 Mrd. USD zählt BASF Se zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BASF Se zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BASF Se systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von BASF deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,11). Das KGV von 7,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von BASF bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BASF bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von BASF bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

BASF zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 202,5% liegt über dem Branchenschnitt von 143,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

BASF zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt über dem Branchenschnitt von -9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

BASF bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BASF Se mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BASF Se Aktie