Basilea Pharmaceutica AG (BSLN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Basilea Pharmaceutica AG (BSLN.SW, ISIN: CH0011432447) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 996 Mio. USD zählt Basilea Pharmaceutica AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Basilea Pharmaceutica AG zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Basilea Pharmaceutica AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Basilea Pharmaceutica liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,35). Das KGV von 15,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Basilea Pharmaceutica liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Basilea Pharmaceutica überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 87,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Basilea Pharmaceutica gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Basilea Pharmaceutica liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Basilea Pharmaceutica zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 157,0% liegt über dem Branchenschnitt von 81,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Basilea Pharmaceutica weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,23). Die 12-Monats-Performance von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 24,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Basilea Pharmaceutica zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Basilea Pharmaceutica seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Basilea Pharmaceutica AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Basilea Pharmaceutica AG Aktie