Basilea Pharmaceutica AG (BSLN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Basilea Pharmaceutica AG (BSLN.SW, ISIN: CH0011432447) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 827 Mio. USD zählt Basilea Pharmaceutica AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Basilea Pharmaceutica AG zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Basilea Pharmaceutica AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Basilea Pharmaceutica liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,39). Das KGV von 20,1 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Basilea Pharmaceutica liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Basilea Pharmaceutica liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 74,3% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Basilea Pharmaceutica liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Basilea Pharmaceutica zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 157,0% liegt über dem Branchenschnitt von 93,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Basilea Pharmaceutica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 23,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Basilea Pharmaceutica zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Basilea Pharmaceutica seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Basilea Pharmaceutica AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Basilea Pharmaceutica AG Aktie