Basilea Pharmaceutica AG (BSLN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Basilea Pharmaceutica AG (BSLN.SW, ISIN: CH0011432447) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 783 Mio. USD zählt Basilea Pharmaceutica AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Basilea Pharmaceutica AG zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Basilea Pharmaceutica AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Basilea Pharmaceutica liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KGV von 19,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Basilea Pharmaceutica zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Basilea Pharmaceutica liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 74,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Basilea Pharmaceutica liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Basilea Pharmaceutica zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 157,0% liegt über dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Basilea Pharmaceutica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Basilea Pharmaceutica zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Basilea Pharmaceutica seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Basilea Pharmaceutica AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Basilea Pharmaceutica AG Aktie