Basler AG (BSL.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Basler AG (BSL.DE, ISIN: DE0005102008) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 858 Mio. USD zählt Basler AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Basler AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Basler AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Basler liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das KGV von 38,2 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Basler wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Basler erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Basler liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Basler im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 217,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Basler zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,96). Die 12-Monats-Performance von 97,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 80,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 34,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 44,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Basler fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Basler AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Basler AG Aktie