Basler AG (BSL.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Basler AG (BSL.DE, ISIN: DE0005102008) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 745 Mio. USD zählt Basler AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Basler AG zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Basler AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Basler wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,39). Das KGV von 22,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 27,4, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Basler wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Basler erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Basler liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Basler im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 217,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Basler liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 57,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Basler fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Basler AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Basler AG Aktie