Bassett Furniture Industries Incorporated (BSET) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bassett Furniture Industries Incorporated (BSET, ISIN: US0702031040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 179 Mio. USD zählt Bassett Furniture Industries Incorporated zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bassett Furniture Industries Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bassett Furniture Industries Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bassett Furniture Industries Incorporated ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,37). Das KGV von 26,6 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 15,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Bassett Furniture Industries Incorporated bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bassett Furniture Industries Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bassett Furniture Industries Incorporated weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 80,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Bassett Furniture Industries Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 237,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Bassett Furniture Industries Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 29,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -10,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von -3,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bassett Furniture Industries Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,22). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bassett Furniture Industries Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bassett Furniture Industries Incorporated Aktie