Bata India Limited (BATAINDIA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bata India Limited (BATAINDIA.BO, ISIN: INE176A01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 979 Mio. USD zählt Bata India Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bata India Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bata India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bata India liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Das KGV von 69,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 14,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Bata India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 85,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bata India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 36,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bata India weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,59). Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bata India zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 21,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 83,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 176,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Bata India befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,13). Die 12-Monats-Performance von -39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bata India fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bata India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bata India Limited Aktie