Bata India Limited (BATAINDIA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bata India Limited (BATAINDIA.BO, ISIN: INE176A01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 818 Mio. USD zählt Bata India Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bata India Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bata India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bata India liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das KGV von 53,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 14,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Bata India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 78,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Bata India im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Bata India zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 83,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 169,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Bata India befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -50,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Bata India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bata India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bata India Limited Aktie