Bata India Limited (BATAINDIA.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bata India Limited (BATAINDIA.NS, ISIN: INE176A01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 992 Mio. USD zählt Bata India Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bata India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bata India liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Das KGV von 51,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Bata India bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bata India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 42,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Bata India weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Bata India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 74,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Kursmomentum von Bata India ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,84). Die 12-Monats-Performance von -41,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bata India fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bata India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bata India Limited Aktie