Bata India Limited (BATAINDIA.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bata India Limited (BATAINDIA.NS, ISIN: INE176A01028) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 940 Mio. USD zählt Bata India Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bata India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bata India liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Das KGV von 50,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Bata India bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 70,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bata India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Bata India weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Bata India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 74,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 186,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Bata India ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,78). Die 12-Monats-Performance von -42,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Bata India zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bata India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bata India Limited Aktie