Bath & Body Works Inc. (BBWI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bath & Body Works Inc. (BBWI, ISIN: US0708301041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Bath & Body Works Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bath & Body Works Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bath & Body Works Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bath & Body Works wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Das KGV von 4,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Bath & Body Works bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bath & Body Works wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Bath & Body Works besonders hoch aus (z-Score: -2,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 117,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 128,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 92,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Bath & Body Works liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Bath & Body Works zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,36). Die 12-Monats-Performance von -37,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Bath & Body Works eine solide Dividende (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bath & Body Works Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bath & Body Works Inc. Aktie