Bath & Body Works Inc. (BBWI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bath & Body Works Inc. (BBWI, ISIN: US0708301041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Bath & Body Works Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bath & Body Works Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bath & Body Works Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bath & Body Works wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das KGV von 5,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 15,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Bath & Body Works zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bath & Body Works wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Bath & Body Works besonders hoch aus (z-Score: -2,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 134,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 97,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Bath & Body Works liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 110,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Bath & Body Works besonders schwach aus (z-Score: -1,67). Die 12-Monats-Performance von -43,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Bath & Body Works eine solide Dividende (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bath & Body Works Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bath & Body Works Inc. Aktie