Baxter International Inc. (BAX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Baxter International Inc. (BAX, ISIN: US0718131099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,0 Mrd. USD zählt Baxter International Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Baxter International Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Baxter International Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Baxter International wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KBV von 2,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Baxter International zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Baxter International ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Baxter International ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 17,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Baxter International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1007,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Baxter International weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,25). Die 12-Monats-Performance von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 59,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Baxter International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Baxter International Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Baxter International Inc. Aktie