Baxter International Inc. (BAX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Baxter International Inc. (BAX, ISIN: US0718131099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,4 Mrd. USD zählt Baxter International Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Baxter International Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Baxter International wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,08). Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Baxter International zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Baxter International ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Baxter International ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 101,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Baxter International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1007,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Baxter International bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,29). Die 12-Monats-Performance von -38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Baxter International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Baxter International Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Baxter International Inc. Aktie