Bay Capital Plc (BAY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bay Capital Plc (BAY.L, ISIN: JE00BKVHVW88) ist ein JE-basiertes Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9 Mio. USD zählt Bay Capital Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bay Capital Plc zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bay Capital Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bay Capital liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Bay Capital besonders schwach aus (z-Score: -2,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Bay Capital im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,07). Die Gewinnvolatilität von 97,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 257,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Bay Capital überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,81). Die 12-Monats-Performance von 94,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Bay Capital zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bay Capital seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,65)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bay Capital Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bay Capital Plc Aktie