Baytex Energy Corp. (BTE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Baytex Energy Corp. (BTE.TO, ISIN: CA07317Q1054) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Baytex Energy Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Baytex Energy Corp. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Baytex Energy Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Baytex Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,40). Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Baytex Energy bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 271,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -28,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Baytex Energy besonders schwach aus (z-Score: -2,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -66,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Baytex Energy konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Baytex Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1338,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 212,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Baytex Energy überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,90). Die 12-Monats-Performance von 206,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 53,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 50,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Baytex Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,30)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Baytex Energy Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Baytex Energy Corp. Aktie