Baytex Energy Corp. (BTE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Baytex Energy Corp. (BTE.TO, ISIN: CA07317Q1054) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Baytex Energy Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Baytex Energy Corp. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Baytex Energy Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Baytex Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,61). Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Baytex Energy liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Baytex Energy besonders schwach aus (z-Score: -2,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -195,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Baytex Energy konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Baytex Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Die Umsatzvolatilität von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1338,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 246,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Baytex Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 98,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Baytex Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,43)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Baytex Energy Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Baytex Energy Corp. Aktie