Baytex Energy Corp. (BTE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Baytex Energy Corp. (BTE.TO, ISIN: CA07317Q1054) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Baytex Energy Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Baytex Energy Corp. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Baytex Energy Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Baytex Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,68). Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Baytex Energy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Baytex Energy besonders schwach aus (z-Score: -2,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -139,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Baytex Energy konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Baytex Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,26). Die Umsatzvolatilität von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1338,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 227,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Baytex Energy überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,77). Die 12-Monats-Performance von 201,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 36,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Baytex Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,70)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Baytex Energy Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Baytex Energy Corp. Aktie