BBB Foods Inc. (TBBB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BBB Foods Inc. (TBBB, ISIN: VGG0896C1032) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt BBB Foods Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BBB Foods Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BBB Foods Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BBB Foods ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,81). Das KBV von 19,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BBB Foods fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 338,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 48,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 71,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von BBB Foods liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

BBB Foods ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 77,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von BBB Foods liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 47,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 116,8% liegt über dem Branchenschnitt von 74,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von BBB Foods liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 55,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BBB Foods zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Discounter) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BBB Foods seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BBB Foods Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BBB Foods Inc. Aktie