Beach Energy Limited (BPT.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beach Energy Limited (BPT.AX, ISIN: AU000000BPT9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Beach Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Beach Energy Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beach Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Beach Energy deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,67). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Beach Energy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Beach Energy liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Beach Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Beach Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 176,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Beach Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Beach Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beach Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beach Energy Limited Aktie