Beach Energy Limited (BPT.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beach Energy Limited (BPT.AX, ISIN: AU000000BPT9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Beach Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Beach Energy Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beach Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Beach Energy bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,84). Das KGV von 6,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Beach Energy ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Beach Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Beach Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Beach Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 202,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 231,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Beach Energy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Beach Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beach Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beach Energy Limited Aktie