Beazley plc (BEZ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beazley plc (BEZ.L, ISIN: GB00BYQ0JC66) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,2 Mrd. USD zählt Beazley plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Beazley plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beazley plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Beazley liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Das KGV von 11,3 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Beazley wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,0% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 86,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Beazley ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Beazley konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Beazley zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 66,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Beazley weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 44,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Beazley ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beazley plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beazley plc Aktie