Becle S.A.B. de C.V. (CUERVO.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Becle S.A.B. de C.V. (CUERVO.MX, ISIN: MX01CU010003) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Becle S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Becle S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Becle S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Becle S.A.B. de C.V. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,36). Das KGV von 6,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Becle S.A.B. de C.V. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Becle S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 45,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Becle S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Becle S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,03). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 168,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Becle S.A.B. de C.V. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Becle S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Becle S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Becle S.A.B. de C.V. Aktie