Becle S.A.B. de C.V. (CUERVO.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Becle S.A.B. de C.V. (CUERVO.MX, ISIN: MX01CU010003) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Becle S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Becle S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Becle S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Becle S.A.B. de C.V. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,40). Das KGV von 6,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Becle S.A.B. de C.V. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Becle S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 14,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 55,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Becle S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Becle S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Becle S.A.B. de C.V. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,46). Die 12-Monats-Performance von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Becle S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Becle S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Becle S.A.B. de C.V. Aktie