Becle S.A.B. de C.V. (CUERVO.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Becle S.A.B. de C.V. (CUERVO.MX, ISIN: MX01CU010003) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Becle S.A.B. de C.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Becle S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Becle S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Becle S.A.B. de C.V. fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,55). Das KGV von 6,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Becle S.A.B. de C.V. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 52,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Becle S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 14,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Becle S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Becle S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Becle S.A.B. de C.V. gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,93). Die 12-Monats-Performance von -43,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Becle S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Becle S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Becle S.A.B. de C.V. Aktie