Becton Dickinson and Company (BDX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Becton Dickinson and Company (BDX, ISIN: US0758871091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 53,5 Mrd. USD zählt Becton Dickinson and Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Becton Dickinson and Company zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Becton Dickinson and Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Becton Dickinson and Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,03). Das KGV von 36,4 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 28,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Becton Dickinson and Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Becton Dickinson and Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Becton Dickinson and Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Becton Dickinson and Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,30). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Becton Dickinson and Company befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Becton Dickinson and Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Becton Dickinson and Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Becton Dickinson and Company Aktie