Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY, ISIN: US6903701018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 414 Mio. USD zählt Bed Bath & Beyond Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bed Bath & Beyond Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bed Bath & Beyond Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bed Bath & Beyond liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,59). Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Bed Bath & Beyond ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -58,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bed Bath & Beyond erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Bed Bath & Beyond liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Bed Bath & Beyond besonders hoch aus (z-Score: -1,55). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 173,5% liegt über dem Branchenschnitt von 110,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Bed Bath & Beyond bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von -8,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von -7,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Bed Bath & Beyond zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bed Bath & Beyond seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bed Bath & Beyond Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bed Bath & Beyond Inc. Aktie