Befesa S.A. (BFSA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Befesa S.A. (BFSA.DE, ISIN: LU1704650164) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Environmental Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Befesa S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Befesa S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Befesa S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Befesa S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Das KGV von 16,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 22,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Befesa S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 84,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Befesa S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Befesa S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Befesa S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 20,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Befesa S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 37,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 0,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von -14,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Befesa S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Befesa S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Befesa S.A. Aktie