Befesa S.A. (BFSA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Befesa S.A. (BFSA.DE, ISIN: LU1704650164) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Environmental Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Befesa S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Befesa S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Befesa S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Befesa S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,52). Das KGV von 15,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Environmental Services) von 15,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Befesa S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 145,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 280,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Befesa S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Environmental Services) von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Befesa S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 71,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Befesa S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 30,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 134,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Befesa S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 9,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Befesa S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Environmental Services) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Befesa S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Befesa S.A. Aktie