Befesa S.A. (BFSA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Befesa S.A. (BFSA.DE, ISIN: LU1704650164) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Befesa S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Befesa S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Befesa S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Befesa S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,57). Das KGV von 16,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 24,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Befesa S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,7% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 65,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Befesa S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Befesa S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 50,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Befesa S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 21,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Befesa S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 14,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Befesa S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Befesa S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Befesa S.A. Aktie