Befesa S.A. (BFSA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Befesa S.A. (BFSA.DE, ISIN: LU1704650164) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Befesa S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Befesa S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Befesa S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Befesa S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 15,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Befesa S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 152,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Befesa S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 42,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Befesa S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Befesa S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 40,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Befesa S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Befesa S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Befesa S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Befesa S.A. Aktie