Beiersdorf AG (BEI.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beiersdorf AG (BEI.DE, ISIN: DE0005200000) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,3 Mrd. USD zählt Beiersdorf AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Beiersdorf AG zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beiersdorf AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Beiersdorf liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 25,4 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 21,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Beiersdorf ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 33,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Beiersdorf bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Beiersdorf weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Beiersdorf weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,22). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Beiersdorf bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,95). Die 12-Monats-Performance von -29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Beiersdorf zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beiersdorf AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beiersdorf AG Aktie