Beiersdorf AG (BEI.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Beiersdorf AG (BEI.DE, ISIN: DE0005200000) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,6 Mrd. USD zählt Beiersdorf AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Beiersdorf AG zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Beiersdorf AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Beiersdorf liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,14). Das KGV von 24,0 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Beiersdorf ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Beiersdorf bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 57,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Beiersdorf weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Beiersdorf weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Beiersdorf gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,88). Die 12-Monats-Performance von -39,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Beiersdorf hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Beiersdorf AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Beiersdorf AG Aktie