Bel Fuse Inc. (BELFA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bel Fuse Inc. (BELFA, ISIN: US0773472016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Bel Fuse Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bel Fuse Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bel Fuse Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bel Fuse liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das KGV von 64,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Bel Fuse bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bel Fuse liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bel Fuse weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,24). Der Verschuldungsgrad von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Bel Fuse bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Bel Fuse zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Bel Fuse hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bel Fuse Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bel Fuse Inc. Aktie