Bel Fuse Inc. (BELFA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bel Fuse Inc. (BELFA, ISIN: US0773472016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Bel Fuse Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bel Fuse Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bel Fuse Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bel Fuse liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Das KGV von 61,9 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Bel Fuse bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bel Fuse liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Bel Fuse ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Bel Fuse bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Bel Fuse liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,38). Die 12-Monats-Performance von 144,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Bel Fuse hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bel Fuse Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bel Fuse Inc. Aktie