Bel Fuse Inc. (BELFA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bel Fuse Inc. (BELFA, ISIN: US0773472016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Bel Fuse Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bel Fuse Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bel Fuse Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bel Fuse ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,69). Das KGV von 8,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Bel Fuse bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bel Fuse liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Bel Fuse ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Bel Fuse bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Bel Fuse überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,68). Die 12-Monats-Performance von 246,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 129,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 22,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Bel Fuse hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bel Fuse Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bel Fuse Inc. Aktie