Belc Co. Ltd. (9974.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Belc Co. Ltd. (9974.T, ISIN: JP3835700000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 854 Mio. USD zählt Belc Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Belc Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Belc Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Belc deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,36). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Belc bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Belc liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Belc liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Belc zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,46). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Belc liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von -15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Belc liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Belc Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Belc Co. Ltd. Aktie