Belc Co. Ltd. (9974.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Belc Co. Ltd. (9974.T, ISIN: JP3835700000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 805 Mio. USD zählt Belc Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Belc Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Belc Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Belc bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,56). Das KGV von 10,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Belc bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Belc liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Belc liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Belc eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,50). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Belc attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Belc ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Belc liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Belc Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Belc Co. Ltd. Aktie