BELIMO Holding AG (BEAN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BELIMO Holding AG (BEAN.SW, ISIN: CH1101098163) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,9 Mrd. USD zählt BELIMO Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BELIMO Holding AG zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BELIMO Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BELIMO Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,37). Das KGV von 53,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 15,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

BELIMO Holding zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

BELIMO Holding erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

BELIMO Holding weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von BELIMO Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

BELIMO Holding zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von BELIMO Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BELIMO Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BELIMO Holding AG Aktie