BELIMO Holding AG (BEAN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BELIMO Holding AG (BEAN.SW, ISIN: CH1101098163) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt BELIMO Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BELIMO Holding AG zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BELIMO Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BELIMO Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,42). Das KGV von 53,4 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 15,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

BELIMO Holding zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

BELIMO Holding erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

BELIMO Holding weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von BELIMO Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

BELIMO Holding befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von BELIMO Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BELIMO Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BELIMO Holding AG Aktie