Bellevue Gold Limited (BGL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bellevue Gold Limited (BGL.AX, ISIN: AU0000019374) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Bellevue Gold Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bellevue Gold Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bellevue Gold Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bellevue Gold ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,81). Das KBV von 2,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 3,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bellevue Gold fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,00). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 300,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 52,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Bellevue Gold besonders schwach aus (z-Score: -1,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bellevue Gold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bellevue Gold gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,08). Die Umsatzvolatilität von 148,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 739,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 146,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,8% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Bellevue Gold zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 70,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -15,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bellevue Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bellevue Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bellevue Gold Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bellevue Gold Limited Aktie