Bellevue Gold Limited (BGL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bellevue Gold Limited (BGL.AX, ISIN: AU0000019374) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Bellevue Gold Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bellevue Gold Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bellevue Gold Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bellevue Gold ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,51). Das KGV von 323,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bellevue Gold fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,13). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bellevue Gold wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bellevue Gold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bellevue Gold gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,87). Die Umsatzvolatilität von 106,4% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1267,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 128,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Bellevue Gold liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 22,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Bellevue Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bellevue Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bellevue Gold Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bellevue Gold Limited Aktie