Belluna Co. Ltd. (9997.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Belluna Co. Ltd. (9997.T, ISIN: JP3835650007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 586 Mio. USD zählt Belluna Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Belluna Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Belluna Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Belluna ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,83). Das KGV von 8,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Belluna wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Belluna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Belluna weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 153,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Belluna zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,89). Die Umsatzvolatilität von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Belluna attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Belluna bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Belluna ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Belluna Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Belluna Co. Ltd. Aktie