Bellway p.l.c. (BWY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bellway p.l.c. (BWY.L, ISIN: GB0000904986) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Bellway p.l.c. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bellway p.l.c. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bellway p.l.c. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bellway p.l.c. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Das KGV von 14,0 liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Bellway p.l.c. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 55,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bellway p.l.c. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Bellway p.l.c. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 60,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Bellway p.l.c. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Bellway p.l.c. ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,84). Die 12-Monats-Performance von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Bellway p.l.c. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bellway p.l.c. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bellway p.l.c. Aktie