Bellway p.l.c. (BWY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bellway p.l.c. (BWY.L, ISIN: GB0000904986) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Bellway p.l.c. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bellway p.l.c. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bellway p.l.c. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bellway p.l.c. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Das KGV von 15,9 liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 13,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Bellway p.l.c. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 58,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bellway p.l.c. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Bellway p.l.c. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 65,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Bellway p.l.c. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 40,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Bellway p.l.c. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von -16,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Bellway p.l.c. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bellway p.l.c. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bellway p.l.c. Aktie