Belrise Industries Ltd. (BELRISE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Belrise Industries Ltd. (BELRISE.BO, ISIN: INE894V01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Belrise Industries Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Belrise Industries Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Belrise Industries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Belrise Industries wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,64). Das KGV von 39,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Belrise Industries zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,12). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Belrise Industries erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Belrise Industries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 41,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Belrise Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Belrise Industries weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 81,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Belrise Industries hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Belrise Industries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Belrise Industries Ltd. Aktie