Belrise Industries Ltd. (BELRISE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Belrise Industries Ltd. (BELRISE.BO, ISIN: INE894V01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Belrise Industries Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Belrise Industries Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Belrise Industries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Belrise Industries wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,69). Das KGV von 39,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Belrise Industries zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,17). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Belrise Industries erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Belrise Industries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 46,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Belrise Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Belrise Industries weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 65,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Belrise Industries hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Belrise Industries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Belrise Industries Ltd. Aktie