BEML Limited (BEML.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BEML Limited (BEML.BO, ISIN: INE258A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 805 Mio. USD zählt BEML Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

BEML Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BEML Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BEML wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,94). Das KGV von 60,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von BEML ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

BEML erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BEML liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

BEML weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 129,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von BEML ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,33). Die 12-Monats-Performance von -41,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -36,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von BEML fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BEML Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BEML Limited Aktie