Benefit Systems S.A. (BFT.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Benefit Systems S.A. (BFT.WA, ISIN: PLBNFTS00018) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Benefit Systems S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Benefit Systems S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Benefit Systems S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Benefit Systems S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,30). Das KGV von 22,3 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 17,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Benefit Systems S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 337,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 99,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Benefit Systems S.A. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Benefit Systems S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Benefit Systems S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Benefit Systems S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 103,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 122,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Benefit Systems S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von 26,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt über dem Branchenschnitt von -7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Benefit Systems S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,44). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Benefit Systems S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Benefit Systems S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Benefit Systems S.A. Aktie