Bénéteau S.A. (BEN.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bénéteau S.A. (BEN.PA, ISIN: FR0000035164) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 657 Mio. USD zählt Bénéteau S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bénéteau S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bénéteau S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bénéteau S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,57). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bénéteau S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 108,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 90,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Bénéteau S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Bénéteau S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bénéteau S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 167,6% liegt über dem Branchenschnitt von 128,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Bénéteau S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bénéteau S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bénéteau S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bénéteau S.A. Aktie