Bénéteau S.A. (BEN.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bénéteau S.A. (BEN.PA, ISIN: FR0000035164) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 562 Mio. USD zählt Bénéteau S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bénéteau S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bénéteau S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bénéteau S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,71). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bénéteau S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 99,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Bénéteau S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bénéteau S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bénéteau S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 167,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Bénéteau S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,27). Die 12-Monats-Performance von -28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bénéteau S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bénéteau S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bénéteau S.A. Aktie