Bénéteau S.A. (BEN.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bénéteau S.A. (BEN.PA, ISIN: FR0000035164) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 437 Mio. USD zählt Bénéteau S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bénéteau S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bénéteau S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bénéteau S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bénéteau S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 51,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 90,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Bénéteau S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bénéteau S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 29,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bénéteau S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 167,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Bénéteau S.A. ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,52). Die 12-Monats-Performance von -39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von -8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bénéteau S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bénéteau S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bénéteau S.A. Aktie