Berkeley Energia Limited (BKY.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Berkeley Energia Limited (BKY.AX, ISIN: AU000000BKY0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 154 Mio. USD zählt Berkeley Energia Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Berkeley Energia Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Berkeley Energia wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,18). Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Berkeley Energia wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 395,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 73,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Berkeley Energia liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von -7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -674,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Stabilität von Berkeley Energia ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,11). Die Umsatzvolatilität von 88,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 111,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 602,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 160,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 75,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Berkeley Energia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von -10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Berkeley Energia zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Berkeley Energia seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Berkeley Energia Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Berkeley Energia Limited Aktie