Berkeley Group Holdings PLC (BKG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Berkeley Group Holdings PLC (BKG.L, ISIN: GB00BP0RGD03) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Berkeley Group Holdings PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Berkeley Group Holdings PLC zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Berkeley Group Holdings PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Berkeley Group Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,96). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 13,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Berkeley Group Holdings ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 58,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Berkeley Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Berkeley Group Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 65,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Berkeley Group Holdings zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,55). Die Umsatzvolatilität von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Berkeley Group Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Berkeley Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Berkeley Group Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,35). Während der Branchenschnitt (Residential Construction) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Berkeley Group Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Berkeley Group Holdings PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Berkeley Group Holdings PLC Aktie