Berkeley Group Holdings PLC (BKG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Berkeley Group Holdings PLC (BKG.L, ISIN: GB00BP0RGD03) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Berkeley Group Holdings PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Berkeley Group Holdings PLC zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Berkeley Group Holdings PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Berkeley Group Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,78). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Berkeley Group Holdings ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 55,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Berkeley Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Berkeley Group Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 60,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Berkeley Group Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,36). Die Umsatzvolatilität von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Berkeley Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,21). Die 12-Monats-Performance von -20,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Berkeley Group Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,17). Während der Branchenschnitt (Residential Construction) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Berkeley Group Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Berkeley Group Holdings PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Berkeley Group Holdings PLC Aktie