Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A, ISIN: US0846701086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Bio. USD zählt Berkshire Hathaway Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Berkshire Hathaway Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Berkshire Hathaway Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Berkshire Hathaway wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,07). Das KGV von 14,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Berkshire Hathaway zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Berkshire Hathaway erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Berkshire Hathaway bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Berkshire Hathaway zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,49). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 68,5% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Berkshire Hathaway bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Berkshire Hathaway zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) bei 3,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Berkshire Hathaway seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Berkshire Hathaway Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Berkshire Hathaway Inc. Aktie