Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B, ISIN: US0846707026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Bio. USD zählt Berkshire Hathaway Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Berkshire Hathaway Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Berkshire Hathaway Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Berkshire Hathaway liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,06). Das KGV von 15,3 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Berkshire Hathaway ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 63,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Berkshire Hathaway liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Berkshire Hathaway ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Berkshire Hathaway ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Die Umsatzvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 68,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Berkshire Hathaway zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Berkshire Hathaway zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Berkshire Hathaway seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Berkshire Hathaway Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Berkshire Hathaway Inc. Aktie