Berli Jucker Public Company Limited (BJC-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Berli Jucker Public Company Limited (BJC-R.BK, ISIN: TH0002010R14) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Berli Jucker Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Berli Jucker Public Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Berli Jucker Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Berli Jucker Public Company fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,81). Das KGV von 15,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Berli Jucker Public Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Berli Jucker Public Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Berli Jucker Public Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 262,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Berli Jucker Public Company zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Berli Jucker Public Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Berli Jucker Public Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Berli Jucker Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Berli Jucker Public Company Limited Aktie