Berli Jucker Public Company Limited (BJC-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Berli Jucker Public Company Limited (BJC-R.BK, ISIN: TH0002010R14) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Berli Jucker Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Berli Jucker Public Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Berli Jucker Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Berli Jucker Public Company fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,75). Das KGV von 11,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Berli Jucker Public Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Berli Jucker Public Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Berli Jucker Public Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 238,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Berli Jucker Public Company zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,07). Die Umsatzvolatilität von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Berli Jucker Public Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von -8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Berli Jucker Public Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Berli Jucker Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Berli Jucker Public Company Limited Aktie