Berto Acquisition Corp. (TACO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Berto Acquisition Corp. (TACO, ISIN: KYG1051H1011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 393 Mio. USD zählt Berto Acquisition Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Berto Acquisition Corp. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Berto Acquisition Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Berto Acquisition liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,41). Das KGV von 31,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 44,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

Berto Acquisition zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Berto Acquisition liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Berto Acquisition ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 4,05). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Berto Acquisition attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Berto Acquisition zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 0,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Berto Acquisition zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Berto Acquisition seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,66)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 4,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Berto Acquisition Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Berto Acquisition Corp. Aktie