BETA Technologies Inc. (BETA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BETA Technologies Inc. (BETA, ISIN: US0869211039) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt BETA Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BETA Technologies Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BETA Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BETA Technologies weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,97). Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 97,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von BETA Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 827,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BETA Technologies ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -2094,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 64,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von BETA Technologies ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

BETA Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,50). Die Umsatzvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,3% liegt über dem Branchenschnitt von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,3% liegt über dem Branchenschnitt von 48,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

BETA Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert BETA Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BETA Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BETA Technologies Inc. Aktie