B&G Foods Inc. (BGS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

B&G Foods Inc. (BGS, ISIN: US05508R1068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 338 Mio. USD zählt B&G Foods Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

B&G Foods Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet B&G Foods Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

B&G Foods wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von B&G Foods ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt B&G Foods im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von B&G Foods liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

B&G Foods zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 417,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

B&G Foods zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von B&G Foods ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert B&G Foods Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur B&G Foods Inc. Aktie