BGC Group Inc (BGC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BGC Group Inc (BGC, ISIN: US0889291045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt BGC Group Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BGC Group Inc zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BGC Group Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BGC Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,42). Das KGV von 35,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BGC Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BGC Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 55,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BGC Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von BGC Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von BGC Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BGC Group zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BGC Group Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BGC Group Inc Aktie