BGC Group Inc (BGC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BGC Group Inc (BGC, ISIN: US0889291045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt BGC Group Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BGC Group Inc zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BGC Group Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BGC Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,19). Das KGV von 25,2 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BGC Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

BGC Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 80,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BGC Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von BGC Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von BGC Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 5,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BGC Group zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BGC Group Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BGC Group Inc Aktie