BGC Group Inc (BGC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BGC Group Inc (BGC, ISIN: US0889291045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt BGC Group Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BGC Group Inc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BGC Group Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BGC Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,31). Das KGV von 28,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BGC Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

BGC Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 80,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BGC Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von BGC Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 52,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von BGC Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 27,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BGC Group zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BGC Group Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BGC Group Inc Aktie