Bharat Dynamics Limited (BDL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bharat Dynamics Limited (BDL.BO, ISIN: INE171Z01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Bharat Dynamics Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bharat Dynamics Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bharat Dynamics Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bharat Dynamics liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,64). Das KGV von 84,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bharat Dynamics liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bharat Dynamics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bharat Dynamics liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,89). Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bharat Dynamics zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Bharat Dynamics bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Bharat Dynamics hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bharat Dynamics Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bharat Dynamics Limited Aktie