Bharat Electronics Limited (BEL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bharat Electronics Limited (BEL.BO, ISIN: INE263A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,8 Mrd. USD zählt Bharat Electronics Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bharat Electronics Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bharat Electronics Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bharat Electronics ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,65). Das KGV von 53,5 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 14,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 12,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bharat Electronics fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 116,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von 14,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bharat Electronics wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 22,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Bharat Electronics überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Bharat Electronics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Bharat Electronics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 47,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 51,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von -4,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Bharat Electronics ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bharat Electronics Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bharat Electronics Limited Aktie