Bharat Electronics Limited (BEL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bharat Electronics Limited (BEL.BO, ISIN: INE263A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,2 Mrd. USD zählt Bharat Electronics Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bharat Electronics Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bharat Electronics Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bharat Electronics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,50). Das KGV von 45,6 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 11,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bharat Electronics fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 143,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bharat Electronics wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Bharat Electronics weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Bharat Electronics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von -5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Bharat Electronics ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bharat Electronics Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bharat Electronics Limited Aktie