Bharat Forge Limited (BHARATFORG.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bharat Forge Limited (BHARATFORG.BO, ISIN: INE465A01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Bharat Forge Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bharat Forge Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bharat Forge Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bharat Forge liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,30). Das KGV von 126,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 22,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bharat Forge überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 165,3% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 86,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Bharat Forge ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Bharat Forge ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Bharat Forge zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 58,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Bharat Forge zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Bharat Forge ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bharat Forge Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bharat Forge Limited Aktie