Bharat Forge Limited (BHARATFORG.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bharat Forge Limited (BHARATFORG.BO, ISIN: INE465A01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,7 Mrd. USD zählt Bharat Forge Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bharat Forge Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bharat Forge Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Bharat Forge liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,30). Das KGV von 85,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bharat Forge überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 165,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Bharat Forge ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bharat Forge erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Bharat Forge ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bharat Forge zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,00). Die Umsatzvolatilität von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 58,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Bharat Forge weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 53,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 27,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von -5,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Bharat Forge ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bharat Forge Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bharat Forge Limited Aktie