Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL.BO, ISIN: INE257A01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,3 Mrd. USD zählt Bharat Heavy Electricals Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bharat Heavy Electricals Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bharat Heavy Electricals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bharat Heavy Electricals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,21). Das KGV von 90,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bharat Heavy Electricals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Bharat Heavy Electricals im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Bharat Heavy Electricals weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Bharat Heavy Electricals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 998,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Bharat Heavy Electricals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 71,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 60,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bharat Heavy Electricals zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bharat Heavy Electricals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bharat Heavy Electricals Limited Aktie