Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL.BO, ISIN: INE257A01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,6 Mrd. USD zählt Bharat Heavy Electricals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bharat Heavy Electricals Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bharat Heavy Electricals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bharat Heavy Electricals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,21). Das KGV von 147,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bharat Heavy Electricals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Bharat Heavy Electricals im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Bharat Heavy Electricals ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bharat Heavy Electricals zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 334,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Bharat Heavy Electricals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 50,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bharat Heavy Electricals zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bharat Heavy Electricals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bharat Heavy Electricals Limited Aktie