Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL.BO, ISIN: INE257A01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,0 Mrd. USD zählt Bharat Heavy Electricals Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bharat Heavy Electricals Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bharat Heavy Electricals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bharat Heavy Electricals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,11). Das KGV von 58,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bharat Heavy Electricals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 44,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bharat Heavy Electricals ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Volatilität von Bharat Heavy Electricals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 998,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Bharat Heavy Electricals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bharat Heavy Electricals zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bharat Heavy Electricals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bharat Heavy Electricals Limited Aktie