Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.BO, ISIN: INE029A01011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,0 Mrd. USD zählt Bharat Petroleum Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bharat Petroleum Corporation Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bharat Petroleum Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bharat Petroleum Corporation ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,46). Das KGV von 8,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bharat Petroleum Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 83,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bharat Petroleum Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bharat Petroleum Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bharat Petroleum Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Bharat Petroleum Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Bharat Petroleum Corporation herausragend hoch aus (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bharat Petroleum Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bharat Petroleum Corporation Limited Aktie