Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.BO, ISIN: INE029A01011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,7 Mrd. USD zählt Bharat Petroleum Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bharat Petroleum Corporation Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bharat Petroleum Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bharat Petroleum Corporation ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,49). Das KGV von 7,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bharat Petroleum Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 95,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,5% liegt über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Bharat Petroleum Corporation besonders schwach aus (z-Score: -1,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Stabilität von Bharat Petroleum Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 53,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Bharat Petroleum Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Bharat Petroleum Corporation herausragend hoch aus (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bharat Petroleum Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bharat Petroleum Corporation Limited Aktie