Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.BO, ISIN: INE029A01011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,8 Mrd. USD zählt Bharat Petroleum Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bharat Petroleum Corporation Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bharat Petroleum Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bharat Petroleum Corporation ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,71). Das KGV von 5,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Bharat Petroleum Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bharat Petroleum Corporation wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bharat Petroleum Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bharat Petroleum Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 53,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Bharat Petroleum Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,01). Die 12-Monats-Performance von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Bharat Petroleum Corporation herausragend hoch aus (z-Score: 1,57). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bharat Petroleum Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bharat Petroleum Corporation Limited Aktie