Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.BO, ISIN: INE397D01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 120,4 Mrd. USD zählt Bharti Airtel Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bharti Airtel Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bharti Airtel Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bharti Airtel ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,69). Das KGV von 42,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bharti Airtel zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bharti Airtel erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Bharti Airtel ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 75,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Bharti Airtel weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 199,5% liegt über dem Branchenschnitt von 122,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Bharti Airtel zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von -5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Bharti Airtel hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bharti Airtel Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bharti Airtel Limited Aktie